Łukasz Sarek
10 luty 2020
Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? 3 lutego w China Business News opublikowano artykuł na temat trudnej sytuacji w chińskiej branży farmaceutycznej. W pierwszych 11 miesiącach ubr. 1247 spośród ogólnej liczby 7346 tzw. większych przedsiębiorstw odnotowało straty. Było to p 52 przedsiębiorstwa więcej niż w 2018 r. Ogólna rentowności przedsiębiorstw w tej branży również obniżyła się a część przedsiębiorstw podjęła wyprzedaż aktywów w celu zrekompensowania strat. Ta sytuacja jest efektem wdrożonego przez chińskie władze zakupu leków w sektorze publicznych w ramach pilotażowego systemu przetargów na określone ilości ( procurement of drugs with target quantity). Rząd planuje rozszerzenie tego programu i włączenie kolejnych prowincji co oznacza, że dla wielu przedsiębiorstw perspektywy działania na chińskich rynku w najbliższych latach nie rysują się zbyt optymistycznie
Szerszy obraz W listopadzie 2018 r. chińskie władze ogłosiły nowy pilotażowy program publicznego zakupu leków w tzw. „miastach 4+7”, który obejmował zakup wybranych leków generycznych lub leków dla których wygasł już patent. Szpitale publiczne są zobowiązane do zakupu w ramach procedury przetargowej jako jeden kupujący (konsorcjum, sojusz). Lokalne przychodnie oraz apteki mogą przyłączyć się do programu na zasadzie dobrowolności i skorzystać z niższych cen zakupów. Miasta włączone do programu to: Pekin, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shenyang, Dalian, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu i Xi’an. Oferent który zaproponował najniższą cenę może uzyskać aż do 70 proc. udziału w rynku objętym programem. Celem programu jest obniżenie cen na leki generyczne i nie objęte już patentem, zachęcenie krajowych przedsiębiorstw do dostarczenia leków po możliwie najniższej cenie i konkurowania z zagranicznymi koncernami oraz przeniesienie części środków publicznych z zakupu leków generycznych na zakup zaawansowanych, nowych i kosztowniejszych metod leczenia. Wprowadzenie nowych zasad zaowocowało w pierwszej rundzie przetargowej znacznymi obniżkami cen, przekraczającymi dla niektórych leków 90 proc. a wynoszącymi średnio 55 proc. dla grupy 25 leków generycznych. W styczniu 2020 ogłoszono kolejną rundę, w której jeszcze większy nacisk położono na obniżki cen ale jednocześnie wprowadzono mechanizmy ochrony rynku przed koncentracją. W tej rundzie ceny na 33 leki zostały obniżone średnio o 53% i tylko kilka firm zagranicznych (Bayer, Sanofi, Eli Lilly) było w stanie wygrać z chińskimi konkurentami dzięki ogromnym obniżkom cen.
Jakie to ma znaczenie?Z jednej strony nowy system publicznego zakupu leków służy pacjentom dzięki ogromnym obniżkom cen jakie pozwala uzyskać na leczenie powszechnych schorzeń. Z drugiej strony jednak położenie nacisku na obniżenie cen wywiera ogromną presję na producentach markowych leków, na które patenty już wygasły, gdyż cena jest jedynym czynnikiem w przetargu w konkurencji z lokalnymi producentami generyków. Ta presja ma skłonić firmy farmaceutyczne do inwestowania w badania i rozwój nowych leków patentowych albo do drastycznego cięcia produkcji leków generycznych. Jednakże, drastyczna obniżka rentowności produkcji leków generycznych może zniechęcić do inwestowania w nowe leki, których badania i rozwój są często finansowane z przychodów z leków generycznych. Zagraniczne firmy przegrywają przetargi z krajowymi konkurentami. Niektórzy jak Pfizer szukają możliwości w rozszerzeniu sprzedaży na regiony nie objęte programem albo obniżają ceny i promują produkty licząc, że zostaną ze względu na markę zakupione z środków prywatnych. W dłuższej perspektywie erozja cen może zmusić wielu mniejszych chińskich producentów do konsolidacji lub do wyjścia z rynku, ze względu na trudności w konkurowaniu w nowych produktach z zagranicznymi gigantami z powodu braku wystarczających środków finansowych. Zagraniczne koncerny będą zmuszone oprzeć swoje przychody w większym stopniu na nowoczesnych i opatentowanych metodach leczenia oferowanych w konkurencyjnych cenach.
Znaczenie dla Polski
Polski eksport produktów farmaceutycznych do Chin spadł znacząco z 31,2 mln usd w 2017 do zaledwie 17,4 mln usd w 2018. Głównymi produktami eksportowymi były leki złożone, heparyna i insulina. W 2019 r. sytuacja nie uległa poprawie. W pierwszych 10 miesiącach eksport produktów farmaceutycznych wyniósł nieco ponad 14 mln usd, a heparyna stanowiła 2/3 całej wartości.
Perspektywy:
1. Konkurowanie z chińskimi producentami leków generycznych będzie jeszcze trudniejsze niż dotychczas i ten segment nie jest polecany dla większości polskich producentów.
2. Konkurencja w w nowych lekach i zaawansowanych metodach leczenia chronionych patentami znacznie się zaostrzy, gdyż owe reguły zakupów publicznych wypychają wiele krajowych i zagranicznych firmy z chińskiego rynku generyków, wejście na chiński rynek będzie wymagało więcej wysiłku od polskich eksporterów
3. Konsolidacja branży farmaceutycznej w Chinach i eliminacja słabszych podmiotów z rynku znacząco zwiększy konkurencyjność chińskich producentów zarówno w Chinach jak i na rynkach globalnych
4.Żeby z sukcesem wejść i operować na chińskim rynku polscy eksporterzy powinni znacząc zwiększyć swoją konkurencyjność w nowych opatentowanych lekach lub co najmniej w modyfikowanych zaawansowanych lekach generycznych.
English version
Wpływ systemu zakupu leków w Chinach na polski eksport
Łukasz Sarek
10 luty 2020
Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? 3 lutego w China Business News opublikowano artykuł na temat trudnej sytuacji w chińskiej branży farmaceutycznej. W pierwszych 11 miesiącach ubr. 1247 spośród ogólnej liczby 7346 tzw. większych przedsiębiorstw odnotowało straty. Było to p 52 przedsiębiorstwa więcej niż w 2018 r. Ogólna rentowności przedsiębiorstw w tej branży również obniżyła się a część przedsiębiorstw podjęła wyprzedaż aktywów w celu zrekompensowania strat. Ta sytuacja jest efektem wdrożonego przez chińskie władze zakupu leków w sektorze publicznych w ramach pilotażowego systemu przetargów na określone ilości ( procurement of drugs with target quantity). Rząd planuje rozszerzenie tego programu i włączenie kolejnych prowincji co oznacza, że dla wielu przedsiębiorstw perspektywy działania na chińskich rynku w najbliższych latach nie rysują się zbyt optymistycznie
Szerszy obraz W listopadzie 2018 r. chińskie władze ogłosiły nowy pilotażowy program publicznego zakupu leków w tzw. „miastach 4+7”, który obejmował zakup wybranych leków generycznych lub leków dla których wygasł już patent. Szpitale publiczne są zobowiązane do zakupu w ramach procedury przetargowej jako jeden kupujący (konsorcjum, sojusz). Lokalne przychodnie oraz apteki mogą przyłączyć się do programu na zasadzie dobrowolności i skorzystać z niższych cen zakupów. Miasta włączone do programu to: Pekin, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shenyang, Dalian, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu i Xi’an. Oferent który zaproponował najniższą cenę może uzyskać aż do 70 proc. udziału w rynku objętym programem. Celem programu jest obniżenie cen na leki generyczne i nie objęte już patentem, zachęcenie krajowych przedsiębiorstw do dostarczenia leków po możliwie najniższej cenie i konkurowania z zagranicznymi koncernami oraz przeniesienie części środków publicznych z zakupu leków generycznych na zakup zaawansowanych, nowych i kosztowniejszych metod leczenia. Wprowadzenie nowych zasad zaowocowało w pierwszej rundzie przetargowej znacznymi obniżkami cen, przekraczającymi dla niektórych leków 90 proc. a wynoszącymi średnio 55 proc. dla grupy 25 leków generycznych. W styczniu 2020 ogłoszono kolejną rundę, w której jeszcze większy nacisk położono na obniżki cen ale jednocześnie wprowadzono mechanizmy ochrony rynku przed koncentracją. W tej rundzie ceny na 33 leki zostały obniżone średnio o 53% i tylko kilka firm zagranicznych (Bayer, Sanofi, Eli Lilly) było w stanie wygrać z chińskimi konkurentami dzięki ogromnym obniżkom cen.
Jakie to ma znaczenie?Z jednej strony nowy system publicznego zakupu leków służy pacjentom dzięki ogromnym obniżkom cen jakie pozwala uzyskać na leczenie powszechnych schorzeń. Z drugiej strony jednak położenie nacisku na obniżenie cen wywiera ogromną presję na producentach markowych leków, na które patenty już wygasły, gdyż cena jest jedynym czynnikiem w przetargu w konkurencji z lokalnymi producentami generyków. Ta presja ma skłonić firmy farmaceutyczne do inwestowania w badania i rozwój nowych leków patentowych albo do drastycznego cięcia produkcji leków generycznych. Jednakże, drastyczna obniżka rentowności produkcji leków generycznych może zniechęcić do inwestowania w nowe leki, których badania i rozwój są często finansowane z przychodów z leków generycznych. Zagraniczne firmy przegrywają przetargi z krajowymi konkurentami. Niektórzy jak Pfizer szukają możliwości w rozszerzeniu sprzedaży na regiony nie objęte programem albo obniżają ceny i promują produkty licząc, że zostaną ze względu na markę zakupione z środków prywatnych. W dłuższej perspektywie erozja cen może zmusić wielu mniejszych chińskich producentów do konsolidacji lub do wyjścia z rynku, ze względu na trudności w konkurowaniu w nowych produktach z zagranicznymi gigantami z powodu braku wystarczających środków finansowych. Zagraniczne koncerny będą zmuszone oprzeć swoje przychody w większym stopniu na nowoczesnych i opatentowanych metodach leczenia oferowanych w konkurencyjnych cenach.
Znaczenie dla Polski
Polski eksport produktów farmaceutycznych do Chin spadł znacząco z 31,2 mln usd w 2017 do zaledwie 17,4 mln usd w 2018. Głównymi produktami eksportowymi były leki złożone, heparyna i insulina. W 2019 r. sytuacja nie uległa poprawie. W pierwszych 10 miesiącach eksport produktów farmaceutycznych wyniósł nieco ponad 14 mln usd, a heparyna stanowiła 2/3 całej wartości.
Perspektywy:
1. Konkurowanie z chińskimi producentami leków generycznych będzie jeszcze trudniejsze niż dotychczas i ten segment nie jest polecany dla większości polskich producentów.
2. Konkurencja w w nowych lekach i zaawansowanych metodach leczenia chronionych patentami znacznie się zaostrzy, gdyż owe reguły zakupów publicznych wypychają wiele krajowych i zagranicznych firmy z chińskiego rynku generyków, wejście na chiński rynek będzie wymagało więcej wysiłku od polskich eksporterów
3. Konsolidacja branży farmaceutycznej w Chinach i eliminacja słabszych podmiotów z rynku znacząco zwiększy konkurencyjność chińskich producentów zarówno w Chinach jak i na rynkach globalnych
4.Żeby z sukcesem wejść i operować na chińskim rynku polscy eksporterzy powinni znacząc zwiększyć swoją konkurencyjność w nowych opatentowanych lekach lub co najmniej w modyfikowanych zaawansowanych lekach generycznych.